Richtig investieren

Wie investiere ich richtig?

Wenn sie sich diese Frage stellen, dann sind Sie bei mir richtig, um die passenden Antworten zu bekommen. Gemeinsam erarbeiten wir ihre persönliche Roadmap, um ihren Weg durch ein Labyrinth an Optionen festzulegen.

 

Die „richtige Investition“ ist jene, die zu ihnen und ihren Zielsetzungen, Erwartungen und Ansprüchen passt.  Meine Aufgabe als ihr Berater liegt daher darin, die verfügbaren Produkte auf Chance und Risiko zu übersetzen und diese Informationen für ihre persönliche Situation aufzubereiten und abzugleichen.

Soll ich überhaupt eine Finanzberatung in Anspruch nehmen?

Wenn sie nicht aus der Branche sind oder sich nicht aus Leidenschaft mit dem Vermehren ihres Geldes über die Börse oder anderer Märkte auseinandersetzen, dann macht eine Beratung durch einen unabhängigen Finanzberater eindeutig Sinn.

 

Zugang zu Produktinformationen, verbesserte Konditionen, professionelle Analyse, steuerliche Überlegungen, Produktvergleichsmöglichkeiten sind nur einige der Punkte die für eine Finanzberatung sprechen. Und das Gute daran ist, dass es sie nicht mehr kostet, als würden sie sich selbst auf die Suche machen.

Mit welchem Bedarf kann ich Beratung in Anspruch nehmen?

Bereits mit einem kleinen monatlichen Sparbetrag sollten sie eine professionelle Beratung konsultieren, denn gerade bei längeren Laufzeiten und Bindungen kann die richtige Produktwahl einen erheblichen Unterschied in der Ertragskomponente ausmachen. Gerne stehe ich natürlich auch bei betrieblichen Investitionsentscheidungen zur Verfügung, um etwa verpflichtende Rückstellungen zu veranlagen oder die mögliche Investition des Gewinnfreibetrages für Unternehmerinnen und Unternehmer ertragreich zu veranlagen.

 

Investitionen, die sich aus einmaligem oder periodischem Zufluss ergeben bedürfen natürlich ebenfalls einer umfassenden Analyse. Dem individuellen Risiko und der gewünschten Investitionsdauer entsprechend ist vielleicht in verschiedenen Produktkategorien und Zielmärkten zu investieren. Reden wir darüber …

Welche Produkte soll ich denn wählen?

Dies ist häufig die erste Frage die ich zu hören bekomme, kann aber seriöser Weise erst gemeinsam bzw. letztlich von ihnen selbst ganz zum Ende der Beratung beantwortet werden. Wir müssen uns also über die Analyse ihrer persönlichen Situation und Zielsetzung folgendermaßen annähern:

 

  • Produktgruppe
  • Leistungsmerkmale
  • Investitionsuniversum
  • Auswahl der Anbieter
  • Produkt

Ihr Ansprechpartner

Ing. Gerald Simon, BA

Kontakt

Spielplatzgasse 3
2560 Aigen
Mobil: +43 676 30 63 627
Fax: +43 1253 3033 8181
gerald@simonfinance.com

gerald.simon3

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